Question

我在Salesforce中的Lead对象上创建了一个自定义按钮，除了没有链接到收件人状态记录的Lead记录之外，它的工作方式非常完美，所以我无法在相关记录上看到docusign状态。我在按钮设置中遗漏了什么吗？

以下是按钮的代码：

var DST=''; 
var LA='0'; 
var CRCL ='Lead__r,Email~Email;FirstName~FirstName;LastName~LastName'; 
var CES='{!Lead.FirstName}, You have a document to sign for Dharma Merchant Services'; 
var CRL = 'Role~Signer 1;Email~{!Lead.Signer_Email__c};FirstName~{!Lead.Signer_First_Name__c};LastName~{!Lead.Signer_Last_Name__c},Role~Signer 2;Email~{!Lead.X2nd_Signer_Email__c};FirstName~{!Lead.X2nd_Signer_First_Name__c};LastName~{!Lead.X2nd_Signer_Last_Name__c}'; 

var processor = '{!Lead.Processor__c}'; 
if(processor=='Priority Payments'){ 
DST = '58D882D3-088F-42B4-82C5-E88D899163D9'; 
}else if(processor=='Select Bankcard') { 
DST = '75E8C817-AEDF-4138-9F7A-8132E8389425'; 
} 
window.location.href = "/apex/dsfs__DocuSign_CreateEnvelope?DSEID=0&SourceID={!Lead.Id}&DST="+DST+"&LA="+LA+"&CRL="+CRL+"&CES="+CES+"&CRCL="+CRCL;

Answer 1

我不确定我是否完全理解您的问题，但是，如果仅仅是关于DocuSign信封或收件人状态未在SFDC中的相关对象中更新/反映，那么它是最您的DocuSign Connect设置可能没有正确配置。如果您还没有这样做，我建议您查看DocuSign Connect for Salesforce guide以获取有关如何配置Connect的信息，以便DocuSign推送状态在您指定的方案中返回SFDC。

Answer 2

我刚刚与Docusign通电话，这是自定义按钮的一个已知错误。使用“潜在客户”上的自定义按钮时，未更新“收件人状态”。

Answer 3

这实际上是对托管包的增强。请参考以下解决方法：

DocuSign for Salesforce: Reference Lead Record to Recipient Status When Creating Envelopes From Custom Button

Answer 4

我遇到了同样的问题，默认情况下，潜在客户没有链接到信封：

DocuSign Connect设置＆gt; DocuSign Connect for Salesforce＆gt;编辑dsfs__DocuSign_Status__c＆gt; 在更新字段部分中，将Lead（reference）添加为salesforce字段，并选择Recipient External Lead作为Docusign字段

然后在信封发布下选择时间范围，生成，选择信封并发布xml

引线上的Docusign自定义按钮 - 引线未链接到“收件人状态”对象

4 个答案: