为传出文档和传入的签名文档设置规则 - Docusign for Salesforce

时间:2015-01-19 19:28:17

标签: docusignapi

我正在尝试在Salesforce中设置Docusign,以便当文档(Quote)消失时,它首先进入Approving Manager,然后他的签名触发文档以转发给客户。

一旦报价完全由各方签名,我需要几个人才能收到签名文件的副本,而不仅仅是发送签名文件的人。我还需要将完整执行的文档保存在Salesforce中。

这是Salesforce中公司范围的报价流程的工作流程的一部分。

1 个答案:

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提供您已尝试使其正常运行的详细信息会很有帮助。这似乎是使用收件人的路由顺序值的一个非常基本的情况。您的审批经理收件人将是路由订单1,其他签名者都是路由订单2,需要复制的人可以是路由订单3.