Salesforce - 针对现有帐户的新潜在客户的Apex触发器。怎么样？
您好，
我想写一个Apex触发器来检查新线索的公司或NAME是否已作为ACCOUNT存在，因此将新线索分配给正确的账户所有者。
是否有任何人可以提供我实现这一目标的公式？
如果新主管提交公司名称的格式与我们现有的帐户名称略有不同，那么公式会寻找包含“帐户名称”而非直接匹配的内容会很棒。
非常感谢你的帮助。
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我不认为这可以通过一个公式来完成。你需要一个触发器，最好是一个调用顶点类来完成工作的触发器。如果您想重新分配所有者ID，则该课程必须不分享。您必须为此查询帐户。
答案 1 :(得分：0)
我不知道是否有人仍然关注这个帖子，但是一位客户最近问我类似的东西。客户希望将新的潜在客户分配给与具有匹配电子邮件地址的现有联系人相同的所有者。标准Salesforce Lead Assignment Rules不支持此功能，因此我使用Process Builder和Visual Workflow实现了它。没有必要编写Apex代码。
这很简单，而且相当快，所以我整理了一篇博文，概述了这些步骤。希望将来有人会觉得这很有用。
https://alearningdiary.com/2017/11/12/assign-a-lead-in-salesforce-based-on-existing-contact-owner/
布赖恩