错误无效登录将DocuSign连接到Salesforce

Question

我是第一次为我的Org设置DocuSign for Salesforce。我是两者的管理员（DocuSign和Salesforce）。

问题 - 创建自定义标记时无法看到“与Salesforce相关”复选框

我正在使用Docusign for Salesforce管理员指南。在页54，它显示了如何创建自定义标记。但是，当我按照步骤1-5（下面的图1）看到的内容与我应该看到的不同（下图2）。换句话说，我错过了“与Salesforce相关”复选框。显然，我的Salesforce帐户已连接到我的DocuSign帐户，因此我希望此选项可用。

图1和图2未插入，因为我还没有10个声誉。

如果您可以就此问题向我提供指导，我将不胜感激。

Answer 1

如果缺少该复选框，我怀疑您没有（正确）配置您的DocuSign Connect设置以与Salesforce一起使用。我建议您在DocuSign中查看您的Connect设置（适用于＆＃34; Salesforce ＆＃34; Connect配置）。有关这些连接设置的信息，请参阅本指南（从第4页开始）：http://www.docusign.com/sites/default/files/DocuSign%20Connect%20for%20Salesforce.pdf。