CRM 2011 - 一旦字段发生变化,查看潜在客户

时间:2014-01-15 22:04:37

标签: dynamics-crm-2011 crm

在这个问题上,任何想法或帮助都会受到赞赏。

我有一个用户填写的潜在客户表单。经理想要知道每次更改或更新2个字段。例如,我们有两个字段,电话销售必须填写以符合KPI。

我需要创建一个视图,显示用户编辑特定字段的所有潜在客户。在编辑此特定字段时,如果没有创建工作流来填充字段,那么任何人都不知道我该怎么做。

最终结果是每日视图,显示当天编辑这些字段的潜在客户,而不仅仅是已编辑的潜在客户表单。

感谢

2 个答案:

答案 0 :(得分:0)

通过视图,您可以显示当天已修改的潜在客户,并指出两个字段的某些组合具有一系列值但是您无法可靠地将这两个字段中的任何一个/或那两个字段组合在一起今天修改了。

我能想到的选项:

如果满足2字段更改条件,则创建一个隐藏字段,通过自定义JS OR插件设置当前日期。然后视图可以使用隐藏字段。

正如Guido所说,创建一个工作流程,在满足2字段条件时向管理员发送电子邮件,解释为什么这是一个改进,因为他实时收到通知(哇!)并悄悄忘记观点。

更新:另一个选项可能是拦截使用插件获取多个fetch并在那里执行必要的逻辑,但是......你仍然不确定字段何时更改,只是整个记录。在crm中内置了一个现场审计功能,我从未使用过,但可以想象,它可以为您提供有关字段何时更改的必要信息。

答案 1 :(得分:0)

我想避免添加工作流程,因为我已经为主要实体使用了不少。

看起来工作流选项是唯一的方法。

感谢大家的反馈。我想检查一下,我没有错过一些明显的答案并为此创建工作流程。

欢呼声