为选定的潜在客户创建新视图

Question

我需要在“我的开放式潜在客户”网格中选择多个潜在客户，我需要为所选潜在客户创建一个新的群组。我可以这样做吗？

在此屏幕截图中，需要为所选记录创建新组或视图。

Answer 1

没有开箱即用的方法来选择记录列表并将其添加到新视图中。但是，您可以创建个人视图并手动选择所需的记录。

您可以点击功能区上的Advanced Find按钮，或选择View标签并按New Personal View按钮来实现目标。

在该表单上，您可以选择所需的记录。然后，您可以另存为新视图。

另一个选择是利用与实体的自定义关系＆amp;用户（或类似连接）并创建视图以显示与（或连接）有关系的记录。您必须先打开记录才能添加自己，但一旦完成，它将始终显示。如果该列表不会经常更改，那将是一个很好的解决方案。