我们的销售人员希望每周都会通过电子邮件发送任何新的潜在客户报告。每个销售人员都将被设置为潜在客户的所有者，并且会创建一个标志字段，表明它是否是新的潜在客户。我想创建一个工作流程，通过电子邮件向每位销售人员发送该周的新线索。我知道如何在CRM中创建一个重复的工作流程，但无法想出一种方法将报告通过电子邮件发送给每个销售人员。我想为每个销售人员在SSRS中进行预过滤，但我不知道该怎么做。有没有人有任何建议，链接等如何实现这一目标？即使这不能作为工作流程创建，即使必须有几个手动步骤，还有其他方法可以实现吗？
答案 0 :(得分：0)
如果您正在使用Dynamics CRM 2011 On Premise，那么您可以查看使用“计划报告”，这将允许您创建报告（并为特定员工设置参数。然后他们将收到发送给他们的电子邮件
以下链接将提供更多详细信息。 http://www.powerobjects.com/blog/2011/06/29/report-scheduling-and-email-subscription-in-crm-2011/
我唯一的问题是我不认为你可以有一个报告并改变每个用户的参数（这意味着每个销售人员必须有一个预定的报告，这取决于销售人员可能是一个真正的痛苦！ ）
注意：CRM Online中没有“计划报告”