Dynamics CRM的良好定制教程，不是销售驱动的

Question

我是Dynamics CRM的新手，并且被要求了解这是否是我们现在使用的员工跟踪软件（AlexSys Team 2 Pro）的可行替代品。我们所关注的教程与我所关注的教程不同，我们并不是一家以销售为基础的公司。我知道CRM更多的是用于客户关系和销售跟踪，但我也知道它是高度可定制的，可以做我需要它做的事情。我需要能够跟踪创建了多少新任务以及完成了多少任务以及显示结果的图表或报告。我看了一些PluralSight视频和一些Windows视频，但他们似乎都专注于并真正推动其销售方面的可用性。我们在这里销售我们的产品（我在一家软件开发公司工作），但我们需要一些不专注于销售的东西，并且可用于管理以跟踪进度。因此，举个例子，让我说我做了4件事（任务），我做了2件事，我正在处理我的第3件事。我不是销售代理，让我说我是程序员，我需要CRM才能向我的经理证明我有4个新任务，完成2个，如果可能的话，在工作的过程中显示我3。 AlexSys团队为您提供了任务所处状态的不同选项，例如In-Process和Completed，但在报告方面表现不佳。有什么好的地方可以学习如何在CRM中做到这一点，我们没有使用合作伙伴，也没有人编写这个或为我们改变这个，我可能是那个工作的人所以我需要一些可以帮助展示的东西我如何定制它而不必经常谈论销售。我想观看更多的PluralSight视频，但也许这里的用户知道更好的学习地点，或者可能只是我可能错过的特定PluralSight视频。感谢您的任何意见。

Answer 1

Dynamics CRM就像您发现的那样非常可定制，并且几乎肯定会满足您所描述的要求。只有你可以决定它是否是正确的选择。

YouTube是CRM视频非常好的资源，您还可以查看产品首次发布时生成的第9频道上的CRM 2011 Technical Training Videos。这些内容概述了CRM 2011的技术能力。

您可能希望查看活动（特别是任务）和队列的基础知识。确保您清楚了解状态和状态原因的使用以及如何自定义它们。对于报告，您可以使用内置仪表板功能，也可以使用可在CRM中托管的BIDS创建自己的SSRS报告。制作这些报告的过程虽然微妙不同，但任何拥有一些基本SSRS技能的人都会很容易理解。

我建议首先征求合作伙伴的帮助，即使只是验证您的初始设计。与CRM的安装和运行成本相关的总时间成本不会太大，甚至可能为您节省一些钱。

Answer 2

我不确定视频的更好位置，但我可以谈谈CRM作为快速应用程序开发平台及其擅长的领域的能力。它允许您在不触及数据库的情况下创建新字段和实体（想想数据库表），以及使用0代码自定义表单，角色和安全性。您还可以注册free months trial online来设置快速概念验证。

它可以做很多事情，而且做得很快，你的公司可以更好地寻求外部帮助，从而产生更好的产品，交付更快，总体成本更低，而不是“内部工作” ”