如何在分配给crm中的其他用户后防止更改所有者名称

Question

如果将一条线索分配给其他用户（例如：XX），则所有者名称将更改为XX，那么如何在分配后停止更改所有者名称。

Answer 1

你有没有看过使用队列作为你的桶？这将有效地将其放入XX桶中，原始所有者不会改变。

Answer 2

当您指定一个潜在客户时，您会更改它的所有者，因此这确实是一个问题22.您希望在分配时发生什么？也许还有另一种方法可以做你期望它做的事情，例如分享

Answer 3

如果您希望其他用户能够在不更改所有者的情况下阅读或修改潜在客户，您需要共享记录，您也可以决定权限。

您需要点击Share或Sharing按钮。

Answer 4

• 您可以使用“创建者”字段，该字段在分配记录时不会更改。根据“创建者”过滤桶的视图。
• 如果所有者字段不能改变，你可以
  1. 将名为“Worked By”的自定义字段添加到Lead
  2. 添加名为“Work On”的自定义功能区按钮，将“Worked By”更改为当前用户或所选用户
  3. 然后根据“Worked By”字段而不是“Owner”字段设置要过滤的视图
  4. “所有者”将保持不变，但“继续工作”将会改变。

Answer 5

我设置了一个工作流程，以便在更改潜在客户或帐户所有者时通知团队。