修改联系人关联视图以包括潜在客户

时间:2013-01-15 12:04:27

标签: view entity criteria crm contact

我们有联系关联视图,可显示所有客户。这些人是从高街商店或网上购买一件或多件商品的人。但我们也有一组客户前往商店并注册新闻信件和优惠。在我们的设置中,这些称为PROSPECT。

我目前的观点(联系人关联视图)仅显示客户,但不显示潜在客户,我想知道在此视图中包含客户的最佳方式是什么?我不想创建另一个cusom视图,因为我不知道标准是什么。

此外,如果有任何方法可以找出用于创建联系人关联视图的标准,以及是否可以对其进行更改。

非常感谢任何指导或教程链接。

非常感谢

编辑:我设法在CONTACT下创建一个自定义视图,该视图支持列出从该商店购买或未购买商品的所有客户。 简单检查,如客户等于y; n

但是当我从这个视图中查看联系人时,它只会列出购买的客户。有没有任何主要条件覆盖这种情况或我错过了一些东西? (请原谅我,如果我听起来很愚蠢,但我来自SharePoint世界,主要CSS规则接管本地CSS规则

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