我有一个重复的检测规则来检查具有相同姓氏和第一个名字的前两个字母的联系人,不区分大小写。我已选中该框以排除非活动匹配记录,但我没有直接操作数据库。
为了测试重复检测,我创建了一个与我的名字联系并保存的联系人。然后我创建了一个具有相同姓氏的导演,迈克而不是迈克尔作为名字。当我尝试对该引线进行鉴定并从中创建一个联系人时,我会得到一个标题为“检测到重复项”的对话框,但是在找到重复项的底部会显示“潜在的重复记录:无”。
这篇文章(http://support.microsoft.com/kb/2693711)是我发现的唯一似乎解决这个问题的文章,但它并没有解决我的问题。
编辑添加:我发现如果我通过直接创建新的联系人来触发重复检测规则而不是限定潜在客户,它会正常工作并显示匹配的可能重复项。但是,我仍然希望在获得潜在客户资格时能够正常工作。
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对我来说听起来很麻烦,它确实应该向用户显示哪些记录发生了冲突。
但是,我会以不同的方式解决问题 - 在Leads上创建一个重复的检测规则,以查找与联系人姓氏和名字匹配的匹配项,这样可以提前警告用户可能存在冲突。电子邮件地址也总是一个很好的指标,尽管这取决于你的流程是否会在这个早期阶段捕获到这些信息。
(同样,如果您执行B2B,您可能希望通过公司名称对帐户进行欺诈检查)
为什么要浪费所有时间填写潜在客户的详细信息,但是当您尝试对其进行限定时,却发现它已作为合格的联系人或帐户存在于系统中?