在CRM中重复检测

Question

在我的组织中，我有一个销售部门。销售部门的用户已经给出了潜在客户。每日他们打电话给不同的线索。现在我想要两个销售人员没有同样的领导。那么如何在CRM中防止这种情况。此外，我们向所有销售人员提供随机线索。两个或更多销售人员可能具有相同的销售线索。

给予销售人员的特权是：

1. 他们无法看到彼此的线索。
2. 他们无法看到对方的帐户。
3. 他们无法看到彼此的联系。

现在我希望两个或更多的销售人员没有相同的线索，所以他们不会打电话给同一个人。那么如何在CRM中防止这种情况呢？

Answer 1

重复检测仅限于您被授予访问权限的记录。请参阅本文第4点：http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2008/04/29/duplicate-detection-security-model.aspx

  

所有具有基本读取权限和重复记录以及“系统作业”实体的“读取”权限的用户都可以查看重复项。 每个用户都将根据其在该实体上的访问级别查看重复项。例如，如果Tim对Accounts实体具有基本读取访问权限且Jack具有全局读取权限，那么对于Tim运行的重复检测作业对于系统中的所有帐户记录，Tim将看到他拥有的重复帐户记录，但杰克将看到由组织中的所有用户创建并在该运行中检测到的重复帐户记录。

因此，您必须运行具有管理权限的重复检测，或者您必须授予更多权限。

原因很简单：当不允许用户查看时，如何向用户显示可能存在重复记录。所以它将像记录不存在一样处理。

Answer 2

最后我找到了上述问题的答案。

我增加了给销售人员的特权。我已经可以查看所有销售人员的所有记录。

但是在前端，我隐藏了系统视图，如“所有潜在客户”，“活动帐户”，“活动联系人”等，并为销售人员制作了自定义视图。编辑每个视图的过滤器。

因为这些是销售人员能够查看所有记录的视图。因此，我将这些视图隐藏在销售人员中并制作自定义视图。

这样两个或两个以上的销售人员没有相同的线索。因此他们没有使用相同的线索。

我将向您解释它有何帮助：假设一个销售人员导入潜在客户，一段时间后其他销售人员也导入一些潜在客户，如果某些潜在客户相同，那么CRM将不会导入重复的潜在客户并导入另一个另外，销售人员可以通过进入Workplace然后进入Imports，查看未在系统中导入的潜在客户。

我也根据我的要求制作了自定义重复检测规则。这些规则将根据我的要求检查潜在客户是否相互重复。

Answer 3

我认为您需要增加每个用户的安全权限，以便他们可以看到彼此的记录。或者拥有导入记录的管理员帐户。