在CRM 2011中创建具有多个实体的自定义视图？

Question

我是CRM 2011的新手。所以不熟悉它的所有功能。

有关于显示来自多个相关实体的数据的问题。

第一个实体是用户（包含有关用户的信息） 第二个实体是一个类（包含有关已注册的类用户的信息） 第三个实体是一个班级出勤（如果用户在特定日期上课，则包含信息）

这个想法是向在课堂上注册的用户显示视图。 显示开始结束日期以及用户是否上课。 管理员应选择用户并将状态更改为是否参加。

如何在CRM 2011中完成？是需要自定义开发还是仅使用CRM中的用户界面查看自定义？

任何建议或示例都非常感谢。

Answer 1

在Mscrm中，您可以为单个主记录类型创建视图，在此视图中，您可以显示主记录中的字段。您还可以包括通过查找链接到主记录的辅助记录，您可以显示这些辅助链接记录的列。此处的限制是您无法链接来自这些辅助链接实体的三级记录。这里的轻微混淆是，您可以将第三方实体的名称显示为次要实体上的字段。

因此，为了将其放入上下文中，请使用以下实体模型。

• 联系人与事件有1对多的关系（联系人可能有很多事件，每个事件都有查找联系）
• 事件与任务有1对多的关系（事件可以有很多任务，每个任务都有查找事件）

所以任务视图可以;

• 显示任务中的所有字段（主要任务）
• 显示事件中的所有字段（事件是次要的）
• 显示联系人的姓名，但不显示任何其他字段（联系人是第三方，但其名称显示为事件中的字段）

当你真正为自己尝试时，这是更清晰的事情之一。很难说你将能够实现什么，因为它不清楚你的实体模型是什么。

在任何情况下，您都可以创建自己的自定义视图。

CRM＆gt;设置＆gt;解决方案＆gt;您的解决方案＆gt;您的实体＆gt;意见＆gt;新。有各种各样的按钮应该是自我解释的。

单击添加列，它将显示主实体的字段，使用记录类型下拉选项从链接的辅助实体中选择字段。

Answer 2

在你有的行之间阅读： 具有许多的类实体：与学生（用户）的许多关系，因此用户可以注册多个类，并且一个类具有多个用户。

然后有第二个出席实体，由于它与学生和班级有很多：1的关系，并且具有在一个日期显示班级特定实例的出勤率的状态。

到目前为止听起来像个好模特。

使用詹姆斯回答中的想法，您应该对出勤率进行观察，包括班级和用户的名称。您可能还有来自用户或班级的额外列，以显示课程开始和结束时间，学生的电子邮件地址等等。

按班级排序此视图，然后是学生，然后是出勤日期，您可以看到非常好的视图。但这不会显示在任何类型的层次结构或显示摘要中。您可能希望查看为此构建自定义报告，以便报告按学生分组并按班级分组的考勤情况。如果你变得聪明，你也可以为日期添加过滤器，这样你就可以查看上个月的出勤率了。您可以使用内置报告向导执行大量此操作，对于更复杂或更漂亮的版本，请转到SSRS