更改商机所有者后,是否可以更新与商机关联的“销售配额分配”记录中的字段?

时间:2019-08-08 19:19:26

标签: dynamics-crm workflow microsoft-dynamics power-automate

一个商机记录可以具有许多与之关联的销售配额分配记录。我希望能够更新“商机”的“所有者”字段,并将“所有者”字段中的内容传递给与之关联的每个销售配额分配记录。我已经在销售配额分配实体中创建了一个文本字段,称为“机会所有者”,我希望机会记录的所有者可以传递给该文本字段。这可能吗?如果可以,怎么办?

如果没有,将销售配额分配实体中的“机会所有者”字段更改为查找字段会有所帮助吗?

1 个答案:

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您无法在OOB Dynamics CRM工作流程中更新子实体记录的字段。或者,您可以创建一个自定义工作流程活动(使用CRM SDK C#代码),该活动可以在机会所有者更新上运行。该代码将执行的操作是:

  • 获取所有相关的销售配额分配实体记录
  • 更新每个销售配额分配记录上的“机会所有者”字段
  • 更新CRM中的实体记录

要检查如何创建自定义工作流程活动,请参阅以下链接上的文档: https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/developer/common-data-service/workflow/workflow-extensions