在机会中更新配额分配“资源”的工作流程

时间:2019-07-18 15:52:48

标签: dynamics-crm workflow microsoft-dynamics

在我的商机表格中,允许用户创建任意数量的销售配额分配。销售配额分配是一个单独的实体,并且在“销售配额分配”网格上显示的第一个字段是“资源”。创建商机后,一个销售配额分配将添加到网格,并且“资源”显示商机表单的“所有者”。允许用户手动添加更多的销售配额分配。但是,第一个销售配额分配的资源应始终是机会所有者。机会所有者更新后,如何创建工作流来更新第一个销售配额分配资源?

我最初的想法是在机会所有者更新时触发工作流,然后更新附加在表单上的第一笔销售配额分配记录,但这似乎是不可能的。

1 个答案:

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您需要为此定制逻辑, 简单的工作流程将无济于事。 原因:您需要从n个记录中找到第一个创建的记录,用于销售配额分配实体,为此您需要一些逻辑。 可以使用自定义工作流程或插件来处理此逻辑。 您可以在更改所有者后注册自定义工作流或插件,然后需要查询相关实体的销售配额分配以查找以下记录。

给我记录升序创建的top1订单 状态为有效。

您只希望更新活动的第一条记录。