Question

我们希望实现客户端和帐户的简单层次结构。帐户将只有一个父客户端（通常的功能），但我们想要将父客户端添加到客户端，以创建层次结构：

        Client 1----------Act 5
        /      \   
 Client 2      Client 3
 /      \      /      \
Act1   Act2   Act3   Act 4

我们希望标准屏幕显示“汇总”信息，即查看客户端2时，查看第1条和第2条中的联系人和其他相关数据。查看客户端1时，我们希望查看来自所有实体的所有联系人在上图中。

我认为使用框架必须有一个'正确'的方法来做到这一点。实施的正确方法是什么？

谢谢

赖安

Answer 1

很好的问题，但据我所知，使用现有的API没有“正确”的方法。 Dynamics CRM Denver组recently blogged about this并包含了Microsoft对此主题的回复：

这是关键的子网格限制。汇总的方式   完成后很难实现，我们无法完成   让它适用于CRM 2011.但完全理解功能   差距离开了。

我们正在考虑将此功能用于未来   发布CRM。

由于关联（递归）视图仅适用于受支持的现成实体，因此无法创建自定义实体，该实体将递归返回链接到自定义实体的帐户下的所有联系人和关联活动。您将不得不诉诸报告以及您可能提出的任何巧妙的技巧（在API之外）以使其发挥作用。

Answer 2

这里有几个选项，这一切都取决于你希望它是如何“整合”的。

如果您希望这完全无缝，那么我建议使用插件。具有高级查找视图的子网格将是最简单的。另一种选择是将嵌入式网格与自定义提取相结合，然后使用JavaScript修改左侧导航选项。