我使用vTiger管理潜在客户。当分配新的潜在客户时，我想向分配了潜在客户的人发送自动电子邮件。 当给定潜在客户记录中的任何字段发生变化时，我想将他和另一封电子邮件通知发送给记录所有者。 我找不到如何应用它。 如果您知道，请分享信息。
先谢谢
答案 0 :(得分：1)
vtiger中的工作流程绝对可以实现您的目标。如果您想尝试在工作流区域中玩游戏而不在自己的CRM上进行游戏，只需转到http://www.vtiger.com/并创建免费试用帐户。或者前往演示区并尝试使用工作流程。
要进入工作流程，在“其他设置”区域中页面底部的“设置”中，应该有一个标题为“工作流程”的项目。在工作流程中，您可以根据您概述的特定条件自动执行大量业务流程。
要在更改记录时发送电子邮件，请在“何时运行工作流程”下选择“每次修改记录”，然后单击“保存”将其带到您定义所需操作的区域它执行并设置为通过电子邮件发送到“分配给”人的电子邮件地址
使用类似的方法，电子邮件也可以在分配潜在客户时自动执行。熟悉工作流程非常有用，因为它可以自动执行大量重复性任务并标准化大量业务流程。
答案 1 :(得分：0)
Vtiger 6.0（或6.1）中的工作流程无法发送电子邮件。
我也使用了DEMO版本。我得到了同样的结果：
Vtiger无法通过工作流程发送电子邮件。
我在相同条件下添加了两个不同的任务。 （为了理解工作流程是否有效）
1）我在某处更新了一个字段。 2）我的任务是发送电子邮件到我的个人电子邮件地址。 （我没有从vtiger中选择和预先估价。 - 为了防止任何错误。）
工作流程可以更改我设置的字段但是无法发送电子邮件。
如果邮件服务器无效，请不要问。有用。我通过发送电子邮件尝试了它。所有的安排都是正确的。
结果：
工作流程 - 发送电子邮件 - 部分有错误。 （特别是我在SALES ORDER部门工作）