Salesforce：记录被依赖于时间的工作流程锁定

Question

我们目前正在将Salesforce用于我们的销售流程，其中包括尝试让人们注册我们的“帐户管理系统”，提交详细信息，文档并获得管理员的审核。这是SF之外的整个PHP系统，我们称之为“Cherry”。

我们现在正在做的是：Cherry会跟踪帐户，但发生的所有事情都会发送到SalesForce，因此我们的销售人员会列出要联系的潜在客户。当Cherry中的任何内容发生变化时，SalesForce中的内容会更新，包括在客户获得Cherry的管理员审核后将SF Lead转换为帐户。 （在此之后我们仍然更新SF数据，但这不太重要，因为现在已经是客户了）

要从Cherry发送信息到SF，我只是使用“SforceEnterpriseClient.php”API库，并调用该库提供的Create / Update / Delete方法。我不知道是否有任何其他方式诚实，但我们的需求非常简单。只需创建潜在客户，更新他们的字段，然后将其转换为帐户。

我的问题是，我们的销售人员希望使用与时间相关的工作流程，每隔几天自动通过电子邮件发送潜在客户，将其从一种状态更改为另一种状态，等等。但是，一旦潜在客户“被”采取行动这些工作流程，记录被锁定（直到执行操作的时间，通常是很多天），我尝试通过API（更新它，或特别是“convertlead”）的任何操作都失败，错误为RECORD_IN_USE_BY_WORKFLOW。 / p>

现在，这似乎是一种非常常见的情况（使用API​​更新记录，并使用与时间相关的工作流程）。事实上，对于我们的销售人员来说，使用SalesForce的全部意义似乎是工作流程，所以我很惊讶基本的东西，因为这失败...

所以基本问题是.... - 这个问题有什么明显的方法吗？ （使用其他一些API？做一些与工作流程不同的事情？）
- 如果没有，有没有办法从其工作流程中“分离”潜在客户？ （或以某种方式解锁该记录）
- 如果没有，是否有任何变通方法意味着在SalesForce方面进行更多编程？

非常感谢你的帮助 丹尼尔

Answer 1

您绝对无法使用待处理的工作流操作转换潜在客户。但是，您应该能够更新潜在客户。特别是，您必须以不符合工作流规则的方式更新潜在客户。要实现此目的，您可以考虑添加一个名为“从工作流中排除”的隐藏复选框字段，您可以将其作为工作流程条件的一部分。在这种情况下，您需要进行更新调用以将此字段设置为true。

一旦Lead被取消了工作流规则的资格，工作流操作将从队列中删除。然后你可以转换潜在客户。