帐户到SUGARCRM中的联系人

Question

我是糖新手，需要将每个帐户绑定到一个联系人，就像每个潜在客户与联系人和帐户相关联一样。我已经更改了元数据文件以使帐户：联系1：1的关系，但过去我不知道该怎么做。我希望最终能够在查看帐户时查看每个帐户的联系人姓名，并且能够从包含联系人字段的文件中导入帐户。

我正在使用Sugar Community Edition 5.2

Answer 1

建议不是使用现有的联系人模块，而是向帐户模块添加新字段（例如，名为account_contact）。这样就可以轻松更改帐户列表视图以包含新字段，并将其包含在帐户搜索选项中。

我认为我完全不了解您的导入要求，但可以在导入期间设置所有帐户字段。因此，新添加的字段也可在导入中使用。

如果您不想使用默认的Sugar联系人模块，则可以在管理中禁用此功能。

Answer 2

你有没有看过子面板？您的联系信息始终与详细信息视图中的帐户相关联 - ＆gt;联系人小组。您希望每个帐户只保留一个联系人吗？在工作室FROM CONTACTS到帐户中创建关联字段。一对一帐户字段将显示在联系人中，帐户将具有一对一子面板。您可以通过在ACCOUNTS中创建此关联字段来反转此操作。一句忠告 - 在你完全理解糖中的关系之前，不要开始搞乱元数据。