CRM 2011 - 在案例表单上使用联系人数据

Question

我已经安装了CRM 2011，看看我是否可以根据我们的业务量身定制它。我们进行维修，我希望能够预订联系人（客户），然后预订案件，并在案件表格上打印客户编号和地址。我能找到的只是与案件相关的字段而不是客户，我对如何选择它们有任何想法？

Answer 1

要将联系人的字段添加到案例表单中，您可以 -

1. 在案例表单上为要从联系人移植的字段创建冗余字段，然后编辑从“联系人”到“案例”的关系映射，以将这些字段映射到案例。

2. 创建一个加载联系人数据的Web应用程序，然后将其添加到案例表单上的iframe中。使其成为Web应用程序接受URL的查询字符串中的case id，以便它可以查找相关联系人并在Web应用程序中加载其详细信息。

3. 将JScript（或2011年的HTML资源）添加到案例表单中以即时加载联系人值。您将不得不使用SOAP XML（或2011年的REST端点）消息从CRM服务中提取数据，然后将其注入CRM案例表单的DOM。

选项1是最快的解决方案，但不是实时的（只有在首次创建案例时才会出现，并且必须与创建时的联系人相关。选项1还会增加一些数据库冗余。

选项2是最受支持的实时解决方案，但也需要最多的工作。

选项3比选项2更容易，但未来版本可能不支持任何DOM注入。

修改

要使用映射选项，请转到设置＆gt;定制＆gt; “自定义系统”。在左侧导航中展开“案例”项。然后单击N：1关系并打开关系“incident_customer_contacts”。这种关系将联系人与案件联系起来。



在关系窗口中，单击左侧导航中的“Mappings”。这将控制创建时从案例中映射的字段。



单击新建，然后从左侧选择要映射到右侧案例的联系人字段。对要映射的每个字段重复此操作。请注意，字段必须是相同的类型，如果它们是选项集，则它们必须为每个选项具有相同的基础整数值。



现在，当您从联系人创建新案例（或在创建期间设置联系人）时，字段应映射到案例。

Answer 2

看到Craig如何提到他正在使用CRM 2011，我觉得我要澄清一点，对于Cole建议的选项3，你也可以对组织服务使用SOAP Xml，或者只使用REST端点，两者都将得到支持。只要您利用CRM的Xrm.Page对象在表单上显示数据而不进行任何其他DOM操作，就应该完全支持。

另一个选项，“选项2b”我们称之为将要添加的字段添加到要加载的数据的表单中，然后添加一个注册到案例实体的Retrieve的插件，该插件将填充这些字段为你飞翔。除了那时表单上的字段之外没有冗余。

如果可能的话，我个人会推荐Option 2b，因为将数据加载到表单上不会有任何延迟，并且它提供最小的数据冗余，最小的服务调用以及最少量的额外自定义。

Answer 3

我的选择很简单。我们所做的只是使用Dialog创建案例，在对话框中，您可以动态获取联系人详细信息。在创建新案例时，在表单的末尾，使用此动态值以案例形式提交。

我们得到客户告诉我们自上次以来电话号码已更改的时间，此方法可让您选择即时更改客户的详细信息，并同时在联系实体和案例实体中提交。