有没有办法将联系人的类别与其角色联系起来？

Question

我正在建立一家负责潜在客户培育和市场营销自动化的公司，目前正在清理所有联系人，客户和潜在客户。我们现在使用NetSuite的方式，我们不需要单独的联系人类别和角色。

所以我想设置一个脚本来连接类别和角色字段，或者让角色字段始终复制类别字段中的内容。

有什么办法可以做到这一点？

Answer 1

NetSuite中的“联系人类别”和“联系人角色”字段是两个不同的 CRM列表字段。这意味着：

• 为了创建新的“联系人类别”，请导航至：设置-> 销售-> CRM列表->新增->联系人类别
• 然后，要创建新的“联系人角色”，请导航至：设置->
  销售-> CRM列表->新增->联系人角色

并且由于它们是两个不同的列表字段，因此在将其填充到实体记录中之前，您需要对这两个列表值进行1对1链接。

一种有效的方法是使用自定义记录作为参考。请按照以下步骤实现相同目的：

1. 创建一个标题为“联系人类别和角色” [或任何适当的名称]的“自定义记录”，其中包含两个字段：联系人类别（联系人类别的列表/记录）和联系人角色（联系人角色的列表/记录）< / li>
2. 现在创建每个“联系人类别和角色”自定义记录。对于每条记录，选择联系人类别和相应的联系人角色。
3. 因此，通过这种方式，您现在将获得此自定义记录的列表，其中提供了联系人类别及其对应的联系人角色。
4. 此自定义记录现在可以在脚本中用作参考。
5. 对于创建的新记录，请部署客户端脚本。在脚本的“ fieldChanged（）”事件中，编写逻辑以根据选择的类别字段填充角色字段。 [所以在这里，当选择了类别字段，引用自定义记录，看看类别字段具有对应的角色值，并将其设置相应]
6. 由于要对已经存在的记录进行清理，因此可以通过在时间表或map / reduce脚本中编写上述逻辑（第5点）（即通过加载每个记录，获取类别值，引用）来实现相同目的自定义记录并获取相应的角色并设置角色值。

其他说明：：如果需要清除“类别”值，则可以进行csv导入以实现相同目的。然后，您可以运行计划脚本来设置角色值。