如何在Dynamics中创建自定义通知

Question

我正在寻找在Dynamics 365中创建通知功能的方法，并且为了找到最佳解决方案，我从搜索可能性（Javascript / C＃/所有其他方法）开始。示例：向用户发送创建新潜在客户的通知。

编辑：它应该是通用的并且易于添加新的通知。因此，也许应该是工作流程步骤，或连接到实体。

1. 电子邮件通知已集成在Dynamics 365中

2. Microsoft Graph具有通知的可能性（仅在Beta中）

   https://developer.microsoft.com/en-us/graph/graph-explorer#

3. 创建一个自定义实体。并在仪表板上添加一个Web资源（Javascript），该资源可浏览实体以查找当前用户上是否有任何记录。如果是这样，请弹出一个窗口。

4. 使用Chrome扩展程序通知用户。 （例如：https://community.dynamics.com/crm/b/bruce365usingdynamics/archive/2017/11/02/announcing-365-notify）

您还有其他可能性吗？

或者您是否有任何经验。应该去还是不去。

Answer 1

最好的选择是仪表板，在时间轴 /社交窗格中带有帖子。这只需要几个配置，例如发布规则，将时间线嵌入到仪表板中以及用户培训。

Activity feeds

Activity Timeline

如果没有，请及时发送工作流或MS Flow的摘要通知。

Answer 2

1. 我想说的是，如果您希望减少代码编写量，请使用Workflow 并根据需要放置触发器。发送电子邮件给团队 此工作流程中的特定用户。只需在电子邮件中设置为 客户或联系人或您拥有触发器的任何实体。通过 这样，您可以在“社交”窗格中查看所有这些通知 时间轴。
2. 如果您需要一些自定义逻辑，请使用插件，然后依次调用 工作流将是按需工作流，仅用于 发送电子邮件。

也可以有不同的想法。但是我们已经在我们的一个生产系统上安装了此工具，它可以很好地满足Notification的要求。

Answer 3

由于您特别想在CRM系统中与用户进行交互，因此有许多简单的方法：

任务队列（被动）- 在CRM中创建任务记录（如果您想花哨的话，也可以同步到Outlook）。用户查看包含所有任务的队列。您可以类似地将任务分配给用户团队。对于有许多不同任务的面向CRM的用户，我建议使用这种方法。

查看/报告/仪表板（被动）- 创建需要操作的记录的视图。然后，用户会定期查看这些视图。对于非时间敏感的任务以及在许多记录中批量执行的任务，我建议使用这种方法。

电子邮件（有效）- 使用“发送电子邮件”步骤创建工作流程。这很容易做到，但可能会生成大量电子邮件，用户随后可能会忽略它们。对于极少的通知或需要紧急行动的通知，我只推荐这种方法。

通过电子邮件发送的报告（有效）- 第二种方法和第三种方法的混合，有第三方解决方案可以按计划将查看结果通过电子邮件发送给用户。如果您想要一种主动的方法而又不会不断向用户发送垃圾邮件，这将是我的建议。这些易于安装和配置，并且成本低。

Answer 4

除了上面提供的许多可行选项（我不知道其中的一些选项）之外，如果用户的日常职责包括与潜在客户一起使用，您可能还想使其变得非常简单-创建“我的新潜在客户”视图并指导他们全天检查一下。您甚至可以将此视图放置在仪表板上，从而使选项3变得多余。

如果用户很少需要关注潜在客户，那么对通知的需求就会增加。假设潜在客户数量不会淹没他们的收件箱，为简单起见，您可以从工作流程电子邮件通知开始。