我一直在努力寻求更新机会和产品的最佳方法。
在我们的业务中，机会可能包含多个在不同时间到期的产品。
我最初的想法是从“中奖机会”中提取产品，并在帐户下方创建资产（或自定义对象记录）。本质上，在Account对象上提供了所有有效产品的列表及其续订日期。为此，可能使用Flow＆Process Builder。
如果这是可能的，那么流程是否能够从帐户中提取过期资产并在一次机会中将其汇总？因此，新的续订机会将为每个即将到期的资产提供一个产品订单项。我想避免每月向一个客户发送多个单独的续订。
在这里可以公开所有想法，因此，如果您对处理此问题的最佳方法有任何经验或想法，请告诉我。
一如既往，感谢大家的反馈！