Salesforce更新机会流程-集思广益

时间:2019-03-06 00:49:18

标签: salesforce salesforce-lightning

我一直在努力寻求更新机会和产品的最佳方法。

在我们的业务中,机会可能包含多个在不同时间到期的产品。

我最初的想法是从“中奖机会”中提取产品,并在帐户下方创建资产(或自定义对象记录)。本质上,在Account对象上提供了所有有效产品的列表及其续订日期。为此,可能使用Flow&Process Builder。

如果这是可能的,那么流程是否能够从帐户中提取过期资产并在一次机会中将其汇总?因此,新的续订机会将为每个即将到期的资产提供一个产品订单项。我想避免每月向一个客户发送多个单独的续订。

在这里可以公开所有想法,因此,如果您对处理此问题的最佳方法有任何经验或想法,请告诉我。

一如既往,感谢大家的反馈!

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