Question

我想在“结果”选项卡上创建一个公式字段，如果“本月”赢得了该机会，则该字段将为预计的总计。对于失去的机会和创造的机会，我将做同样的事情，但是我无法使公式起作用：使用公式数字或公式文本字段-

sum (Case when {opportunity.closedate}= this month),  {projectedamount}

关于如何适应工作的任何建议？

Answer 1

在保存的搜索中，您不应将“摘要类型”设置为“总和”，而不是在公式中包含=((50+0)*B2)+((50-50)*B3)。您还应该将字段设置为sum()，因为这是公式返回的内容（有时其他公式类型也可以使用，但是一般规则是公式类型必须与公式将返回的数据类型匹配））。

完成此操作后，您可以将日期字段的月和年与当前月和年进行比较以获取本月，或执行简单的日期算术以获取上个月或任何其他期间。对于“本月”：

Formula (Currency)

HTH。