DocuSign：用于在页面上放置签名字段的选项

Question

在页面上以编程方式放置签名字段的选项有哪些。 （还有其他字段类型吗？）

Answer 1

有多种可用的技术：

通过锚文本

放置字段

以编程方式创建字段（标签）时，您可以将文档中的文本片段指定为anchor text.。通常，锚文本应为白色，以便在页面上不可见。

使用锚文本进行定位很灵活，因为DocuSign签名字段（或其他字段）将跟踪锚文本的位置-如果文档被修改且锚文本在页面上移动，则DocuSign字段将跟踪其位置在页面上。

缺点是您需要访问文档的来源，因此可以在文档中添加白色的锚文本，例如/sig1/。

通过x / y坐标放置字段。

此技术适用于未更改的源文档。您可以为该字段指定x，y和页码坐标。

但是，如果源文档已修改，则需要更新软件。

使用DocuSign模板，包括字段

在此解决方案中，您的业务同事使用DocuSign Web工具创建一个“模板”。该模板包括一个或多个“角色”。例如，一个角色可以命名为“客户”，“销售员”等。

模板包括签名和其他字段。

然后，当您以编程方式发送信封（事务）时，可以在API调用中指定模板ID和角色信息。

结果：一个灵活的系统，无需使用您的应用程序软件即可对模板及其文档，字段等进行更新（通过DocuSign Web工具）。

使用PDF而不包括PDF级字段

PDF包含“字段”的概念。 DocuSign可以自动将PDF字段替换为DocuSign字段（选项卡）。如果您有一个生成带有PDF字段的PDF的文档生成系统，那么PDF字段转换功能将是一个很好的解决方案。

使用文档的Sender View使发送者能够放置字段。

作为发送过程的一部分，您的应用程序可以为发件人打开DocuSign系统的发件人视图。然后，发送者将手动将字段放置在文档上。

这通常是最不希望的用户体验，因为文档的发送者需要执行放置字段的附加步骤（“为文档加标签”）。