Dynamics CRM中的搜索功能

Question

我是Dynamics的新手，我想说搜索功能似乎很有限。我想搜索特定的联系人和组织，但搜索似乎很通用。我可以在搜索中添加不同的数据字段吗？

我了解我们可以进行通配符搜索，我想深入搜索以搜索定义的组织类型的组织或定义的联系人类型的联系人。

Answer 1

您要问的是所谓的“高级查找”。

您可以通过单击CRM应用程序右上角的“漏斗”图标来打开“高级查找”。 然后，选择要查找的主要实体，并对该实体中包含的字段添加约束。

这是一个非常强大的工具，对于像SO这样的Q＆A站点，解释它的所有可能性将非常累人，因此，我将放置一个链接到我刚刚发现的使用指南的链接：
CRMBook - Advanced Find

有关Microsoft文档的其他进一步阅读：link

Answer 2

Dynamics CRM中有不同的搜索选项。您要谈论的是跨实体的全局搜索（顶部导航栏中的搜索框）。全局搜索使用“快速查找”视图过滤器。

快速查找是实体视图网格上方的小搜索框。您可以在快速查找视图定义中设置可过滤字段。

另一个答案是关于高级查找-功能强大的答案。

对于类似Excel的过滤功能，您可以在视图列上尝试使用此自定义过滤器：Increase your Strategic Effectiveness by Filtering Views in Microsoft Dynamics 365

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