如何处理Salesforce中的HOLD项目？

Question

以下是我在Salesforce系统中的机会阶段。

• 已识别
• 合格
• 指定
• 提案
• 跟进
• 关闭

我需要标记我处于暂停状态的机会。我觉得将HOLD作为舞台不是一个好主意，因为在任何时候机会都可以搁置。还有其他标记保留项目的方法吗？我是Salesforce的新手。请帮忙。

谢谢 尼基

Answer 1

如果“保留”确实是您的机会状态，那么创建此新“状态”值没有问题。否则，如果您对这种方法不满意，则可以创建一个名为“ On Hold”的新Checkbox字段。如果您决定采用这种方法，请考虑以下因素之一：

1. 创建验证规则以避免在选中机会“保留”复选框时避免更改机会状态；或
2. 创建一个工作流（或流程构建器），以将机会状态始终更改为未选中（假）分配给“保留”字段。