使用预定义的DocuSign模板动态创建信封

时间:2018-10-04 20:39:55

标签: salesforce docusignapi

我们正在尝试创建一种解决方案,以允许我们使用预定义的DocuSign模板动态创建信封。这意味着模板将被预先构建,但是根据Salesforce中的某些字段值,我们可以以编程方式(动态)创建信封,以便:

  • 在一种情况下,将创建包含文档A和B的信封
  • 在另一种情况下,将使用文档A,B和C创建一个信封
  • 在第三种情况下,将仅使用文档C创建一个信封

我们的要求是,信封的选择和创建不是由用户手动完成的,而是以编程方式并且取决于来自自定义对象的Salesforce字段值。

我们将开始探索新发布的Apex工具包,我们非常感谢正确方向的观点以及Docusign for Salesforce-Core软件包背后的开发人员的一些见识。

谢谢!

1 个答案:

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这是我们构建Apex工具包的强大用例之一。可以通过作为Apex工具包的一部分公开的预先建立的信封创建方法来完全实现上述方案。请仔细阅读下面此链接中提供的示例代码。 https://developers.docusign.com/salesforce/code-examples/salesforce-sending-signing-template 理想情况下,您应该能够调用它并将其绑定到在Salesforce实例中引用Apex的任何自定义逻辑。如果您对此有任何特定疑问,请告诉我们,我们将为您提供帮助。

示例: 帐户阶段设置为XYZ 更新后触发帐户 结合了带有callout = true的future方法,该future方法将调用Apex工具箱方法来创建信封