如何:更新相关(通过“关于”字段)在MS Dynamics中创建/更新任务的线索

时间:2018-07-22 20:59:19

标签: dynamics-crm microsoft-dynamics

场景
创建线索。然后,创建一个任务(通过“关于”字段)与此线索相关。
问题
创建/更新任务后,如何立即更新Lead对象上的字段(布尔值)? Lead的更新应基于任务的某些条件进行。
我被困在检查任务是否与Lead对象相关的过程中。 MS Dynamics中甚至可能吗?

编辑1:我试图使用“流程”找到解决方案。发表评论后,我假设这不可能通过Processes实现,而只能通过js / plugin实现。是吗?

1 个答案:

答案 0 :(得分:1)

在这里,您可以通过工作流程进行操作。添加一个条件,以验证相关信息是否为潜在客户。然后更新线索。

对不起法国人。用英语来说应该是:关于(铅)-铅-包含数据

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