如何在Dynamics CRM中创建组并为组分配权限？

Question

我正在实施一个销售流程，其中包含3组用户。第1组由销售分析员组成，第2组由销售经理组成，第3组由销售总监组成。

在我的销售流程中，我使用3种不同的流程来对抗机会。如果Set 1下的用户登录，则只需要查看分配给Set 1用户的视图和Process，对于其他Set用户（Set 2，Set 3），则需要相同。

是否可以创建一个组/配置文件并为其分配用户，以便将来如果我创建任何视图或进程，我只需要将该进程/视图分配给特定的Set（Set1，Set 2，Set 3） ）？

是否可以通过Dynamics实现？

Answer 1

两件事。

业务流程：要仅显示BPF1到Set1（销售分析师），请创建安全角色（或使用可能仅分配给Set1用户的现有销售分析师角色），将此角色映射到BPF1使用“启用安全角色”选项

Catch ：到目前为止，使用BPF1创建的记录仍会显示给Set2用户。

观看次数：要仅向Set1显示PublicView1，使用团队或安全角色来管理它是没有简单的方法。但你可以创建个人观点＆amp;与Set1用户或Set1Team共享（将所有Set1用户添加到此团队）