在Docusign for Salesforce Lightning上预填充收件人列表

Question

我知道此功能适用于旧的Salesforce UI，但无法在任何地方找到如何使用Docusign Lightning组件预填充收件人。

有人能解决吗？

Answer 1

使用SalesForce“classic”，您可以使用JavaScript按钮在创建DocuSign信封时预填充收件人信息。但是，看起来SalesForce Lightening does not support JavaScript按钮。

要在SalesForce Lightening中自定义“Send with DocuSign”行为，您可以尝试以下方法：

1. 创建一个Visualforce页面，启动打开URL的APEX类控制器。
2. 创建一个类来定义该控制器。
3. 对商机创建新操作，并将Visualforce页面与操作相关联。
4. 将操作添加到商机页面布局上的相应区域。

您可以在SalesForce Developer论坛中找到此类型实现的代码示例：https://developer.salesforce.com/forums/?id=906F0000000BWr4IAG。而且，此其他SO帖子显示尝试实施此方法来自定义 Send with Docusign 行为：Customize "Send With Docusign" in Salesforce Lightning。

注意： 我不是SalesForce开发人员，这个答案只是推荐其他人似乎在您所描述的场景中使用的方法。