Microsoft Dynamics CRM - 如何在实体/表中插入新记录

Question

我使用“Dynamics CRM”信息中心中提供的“设置=＆gt;自定义=＆gt;自定义系统”选项在Microsoft Dynamics CRM中创建了一个实体。

但是我找不到将数据插入到我创建的实体的方法。

我不想通过C＃或SSIS（或）批量上传方法插入数据，我只是在寻找一个向导/表单来添加/插入数据。

有人可以帮忙吗？

Answer 1

将实体添加到某个部分的替代方法是使用高级查找。您可以通过选择CRM屏幕右上角的过滤器（漏斗）符号找到高级查找。

高级查找应该打开，更改查找您的实体并单击结果。

然后，您可以从结果屏幕中单击新按钮。

Answer 2

Dynamics CRM具有内置导入向导，您可以通过设置＆gt;进行访问。数据管理＆gt;进口＆gt;导入数据。

它也可从大多数实体视图中获得：

here's a link包含有关如何使用它的更多信息。

Answer 3

当您创建实体时，有一个部分关于应该显示该实体的位置（销售，服务，营销，设置等）。您应该选中其中一个复选框。

创建实体后，您应该点击Publish all Customizations按钮（显示在您已添加实体的解决方案的上方菜单中）。

现在您的实体将通过您选择的任何部分（例如“销售”部分）的上方菜单提供。您创建自定义实体的记录与其他实体（帐户，联系人，等等）完全相同，没有区别。