QBO3：比较多个供应商的工作流程

Question

问题：如何使用QBO3的导入文件映射模块导入同一任务的多个副本。

背景

我们有一个用例，多个供应商（2-3）同时为我们执行工作流程，并且我们希望在供应商报告处于工作流程的不同阶段时进行协调。例如，我们是一个投资者，监控止赎的状态：

• 律师正在执行止赎（做工作），向我们报告
• 服务机构正在跟踪律师的进度并向我们报告，
• 我们订阅了包含每个止赎文件的法院的数据摘要

我们的目标是报告服务机构，律师或法院之间“当前工作流程步骤”不同的情况。

为实现这一目标，我们设置了：

• 要跟踪的每个任务
• 包含所有这些任务的服务工作流程
• 包含相同任务的律师工作流程
• 包含相同任务的Court工作流程

挑战

我们从服务机构和律师那里收到定制的Excel电子表格。服务商电子表格包含应映射到任务的列：

• LoanNumber
• ForeclosureReferral
• NoticeOfDefault
• NoticeOfSale
• SaleHeld

我们面临的挑战是每项任务共有3份副本：

• 一个绑定到服务工作流程
• 一个受律师工作流程限制，
• 一个受法院工作流程的约束

Answer 1

通常，贷款编号和任务名称的组合足以识别QBO3中的唯一任务。对于这个用例，情况并非如此。

但是，了解数据来源有助于唯一标识任务记录：

Loan + ImportType (Legal | Servicer | Court) + Task

创建一个stataement：ImportForm/AutoBindMonitoring，并需要参数Loan, ImportType, ImportForm

SELECT ImportForm.ImportFormID
FROM Loan
  INNER JOIN Process
    ON Process.ObjectID = Loan.LoanID 
      AND Process.Object = 'Loan'
      AND Process.Sibling = 'FCMonitoring'
      AND Process.DateClosed IS NULL
  INNER JOIN Decision 
    ON Decision.ObjectID = Process.SiblingID
      AND Decision.Object = Process.Sibling
      AND Decision.Decision LIKE @ImportType + '%'
  INNER JOIN DecisionStep
    ON DecisionStep.DecisionID = Decision.DecisionID
  INNER JOIN ImportForm
    ON ImportForm.DecisionStepID = DecisionStep.DecisionStepID
      AND ImportForm.ImportForm = @ImportForm
WHERE 
  Loan.Loan = @Loan

所以打电话：

ImportForm/Save?Loan=X&ImportType=Servicer&ImportForm=Foreclosure Referral&ActualCompletion=Y

会找到匹配的ImportFormID，然后从那里继续。

假设您的电子表格中有一个名为“ForeclosureReferral”的列，那么您的映射需要包括：

• ForeclosureReferral - ＆gt; Tasks_0_ActualCompletion
• “丧失抵押品赎回权转介” - ＆gt; Tasks_0_ImportForm
• “服务员” - ＆gt; Tasks_0_ImportType
• 贷款 - ＆gt; Tasks_0_Loan

也就是说，对于每个任务日期列，您需要4个映射行，其中三个只是“硬编码”，以便为您提供AutobindMonitoring所需的参数。