Question

我有两个主数据集：

包含所有销售交易的真实数据。

例如RealData：

Date;Sales
16-01-2017;1200
20-01-2017;1500
05-02-2017;800
08-02-2017;1100
13-02-2017;300

等

我希望实现的总销售额计划，每个月的最后一天总计。

例如EndOfMonthTargets：
```
Date;Sales
31-01-2017;3000
28-02-2017;2500
```
等

在我的真实数据中，我（a）也有2017年之前的数据，显然我有2017年每个月的目标.RealData始终是实时/最新的。

我要做的是展示KPI可视化：真实数据与计划的对比情况如何。但是，我无法弄清楚如何关联这两个数据集，因为它们实际上不能连接在一起。

在PowerBI中执行此操作的惯用方法是什么？

我试过了：

为每个来源添加一个列及其各自的状态（"real" vs "plan"）
创建联合（即“将查询添加为新”）
添加列Month = MONTH([Date])

给我这些数据：

但这很奇怪，因为KPI可视化将在开始时包括“计划”数据，或者在结束时将其绘制为“当前”数字。

预期输出是KPI可视化：

显示按年份（或月份，如果我的切片器设置为那样）的总销售额绝对数量！）
从计划数据中检索到Target goals
基于前几年的趋势（未包含在我的样本数据中）

我如何实现这一目标？

Answer 1

我会这样做：

将计算列添加到real和targets表中：
Month = Date(Actual[Date].[Year],Actual[Date].[MonthNo],1)
Month = Date(Target[Date].[Year],Target[Date].[MonthNo],1)
在这些
针对SUM(RealData[Sales])

Target[Sales]

Target[Month]

Answer 2

有几种方法可以像这样连接表格。您拥有的是具有不同粒度的2个表：一个销售表到达当天，目标表一直到月。这是一个相互建模的常见请求，它归结为具有两个事实表都可以加入的查找表。

我建议：

有一张真实数据表
使用当月的最后一天准备好您的计划/目标数据表
不要直接将这两个事实表联系起来
而是有一个单独的日期查找表，两个表都连接到这个表。这个日期维度至少应该有一个月和一个月。年份专栏（例如2017年3月）。
将两个事实表加入您的日期表
隐藏2个事实表中的日期字段，这样您就不会想要在视觉效果中使用它们（您必须使用查找表中的日期字段）

然后，您可以创建用于汇总实际和目标的度量。然后是额外的措施，相互减去这两个措施（或将一个措施分成另一个）。然后，所有这些措施都可以按月分类。你的日期表上的一年。（您也可以按日期对它们进行切片，但由于目标已分配到该月的最后一天，因此该粒度将不太有用。）

有很多好的信息和示例：http://www.daxpatterns.com/handling-different-granularities/

Answer 3

您必须创建一个度量来计算实际总数和度量，以计算每个月或月末的计划。然后创建一个度量来比较计划总计和实际总计之间的差异。

Actual =
CALCULATE (
    SUM ( RealDate[Sales] ),
    FILTER (
        ALL ( RealDate ),
        MONTH ( [Date] ) = MONTH ( MAX ( EndOfMonthTargets[Date] ) )
            && YEAR ( [Date] ) = YEAR ( MAX ( EndOfMonthTargets[Date] ) )
    )
)

Planned = SUM(EndOfMonthTargets[Sales])

ActualVSPlanned = [Actual] - [Planned]

现在使用该度量和eEndOfMonthTargets表中的Date来构建矩阵：

对于ActualVSPlanned度量，使用条件格式化如下：

你会得到这样的东西：

Answer 4

您可以使用PowerQuery转换数据。

＆＃34;真＆＃34;表：

let
    Source = Table.FromRecords({[Date="16.01.2017", Sales = 1200], [Date="20.01.2017", Sales=1500], [Date="05.02.2017", Sales = 800], [Date="08.02.2017", Sales = 1100], [Date="13.02.2017", Sales = 300], [Date="10.01.2016", Sales = 1400], [Date="02.02.2016", Sales = 1800]}),
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"Date", type date}, {"Sales", Int64.Type}})
in
    #"Changed Type"

＆＃34;计划＆＃34;表：

let
    Source = Table.FromRecords({[Date="31.01.2017", Sales = 3000], [Date="28.02.2017", Sales=2500], [Date="31.01.2016", Sales = 2800], [Date="29.02.2016", Sales = 2700]}),
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"Date", type date}, {"Sales", Int64.Type}})
in
    #"Changed Type"

您获取数据的查询，我们将其命名为GetData：

let
    t1 = Table.AddColumn(Real, "Source", each "Real"),
    t2 = Table.AddColumn(Plan, "Source", each "Plan"),
    MergedTable = Table.Combine({t1, t2}),
    AddYear = Table.AddColumn(MergedTable, "Year", each Date.Year([Date])),
    AddMonth = Table.AddColumn(AddYear, "Month", each Date.Month([Date])),
    Group = Table.Group(AddMonth, {"Year", "Month", "Source"}, {{"Sales", each List.Sum([Sales]), type number}})

in
    Group

您可以通过在报告级别对结果进行分组来避免使用最后一步，但这会使用户能够查看每笔销售的金额。如果这是预期的行为，只需删除Group步骤，或将其替换为Table.RemoveColumn以删除[日期]。

如果您需要 单独的列 以获取计划和实际值，请转动来源列。

然后只在群集柱形图中使用GetData查询。

在PowerBI KPI可视化中组合实际数据和计划数据

4 个答案: