moqui客户/供应商,订单/要求

时间:2017-03-07 14:02:27

标签: erp moqui

Moqui的新手,有一些问题:

  1. 在一个组织中,一个销售人员照顾多个客户并且不允许查看其他销售人员的客户是很常见的。与供应商的买方相同。经过一番研究,我认为正确的方法是在创建一方(客户或供应商)和政党角色后,在销售人员与客户或买方和供应商之间建立党派关系AE(客户经理)?

  2. 当一个销售人员登录并找到他/她的客户(派对)时,由于涉及多个实体(派对关系,派对......)使用查看实体或实体查找和数据过滤,econdition?

  3. 在阅读订单实体和请求实体时,为了报价,订单实体中有订单的状态ID,订单实体或请求实体的报价有什么区别?或者,我应该使用订单实体或请求实体进行报价? 感谢是否有人可以给出一些指示。

1 个答案:

答案 0 :(得分:0)

销售机会通过 SalesOpportunityParty 实体与潜在客户/客户相关。

您还将其与销售人员以及可能通过此实体以某种方式参与机会的任何其他方,使用角色和fromDate,以定义其参与的性质和期限。

最近,SalesOpportunity实体添加了一个新字段,' accountPartyId' - 我认为这也可以用来方便。

实体之间的所有关系都已为您预先定义。有种子'种子'如果您查看可以使用的Party实体,也可以预先定义角色,或者如果需要,您可以定义自己的角色。

要查询您的数据,请查看Mantle USL中的PartyViewEntities.xml以获取灵感 - 您需要在此阶段定义自己的视图权限以与销售实体一起使用。你可以很容易地做到这一点。

您可能会使用订单实体而不是请求实体。请求实体用于处理RFI,RFP等。请求出价或报价,或回复(要求')。请参阅Len Silverstone的数据模型 资源手册,或大卫琼斯的下半年'使用Moqui制作应用程序'本书可以更深入地了解这一点。

(另请注意,您需要与SalesOpportunityStage实体一起工作,以定义和使用您自己的opportunityStageIds,其程度与您在框架的其余部分中使用statusIds的程度相同。)

希望有所帮助。