将管道阶段更改添加到活动报告

Question

我使用的是Dynamics 365，并且想要弄清楚如何自定义活动报告以包含对机会当前管道阶段的更改

例如。机会A从Qualify＆gt;移出开发

目前我只能将其设置为在机会关闭时进行捕获。

Answer 1

要修改系统报告，您必须将其定义导出为* .rdl文件（“下载报告”菜单选项），在某些代码编辑器中编辑rdl文件（例如Visual Studio Data Tools）并将其重新导入CRM。此操作需要有关SQL Server Reporting Services报告模式的一些知识以及有关查询CRM数据库的知识。

因为修改系统报告可能会有点痛苦，我的建议是建立新报告（类似于现有报告），以满足您的所有业务需求。