Odoo - CRM工作流程：将机会转化为客户

Question

在Odoo 9中，是否有可能将机会转化为客户，类似于将潜在客户转化为机会？ 只要机会没有“赢”，我就不想将它与客户联系起来，因为它只有在签订合同后才成为客户。但是，当赢得机会时，我陷入困境，因为我无法从机会视图中创建新客户。

我正在寻找实现这一目标的正确工作流程。我尝试只使用潜在客户，并在潜在客户签订合同后立即将潜在客户转换为与新客户相关的机会（因此“赢了”）。这有效，但后来我失去了所有机会的功能（例如计划会议）。

关于如何在我的用例中正确使用lead-opportunities-customers的任何建议？

Answer 1

我不太确定最初的Odoo工作流程是什么，但是我将其转化为机会时，却在Prospect阶段创建了一个res_partner实例。然后，如果赢得了机会，则合作伙伴的阶段变为客户。 为此，我将表res_partner_stage用于以下阶段：无效（前客户），潜在客户（即将成为客户）和客户（活跃客户）。