如何通过salesforce中的birthdate提供搜索联系

Question

如何自定义全局搜索，以便允许在salesforce中按出生日期搜索联系人。 我在某处读过需要创建文本字段并通过工作流程更新它。

Answer 1

您需要创建一个文本字段并使用工作流填充文本字段（每次编辑）。请务必使用用户将使用的格式设置文本格式，以下是文本字段填充的工作流公式示例：

TEXT(Month(Birthdate))+ 
"/"+ 
TEXT(Day(Birthdate))+ 
"/"+ 
TEXT(Year(Birthdate))

Answer 2

创建新文本字段，通过公式

的新流程进行更新

TEXT(Month( Birthdate ))+ 
"/"+ 
TEXT(Day( Birthdate ))+ 
"/"+ 
TEXT(Year( Birthdate ))

将此文本字段标记为外部ID（https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=faq_import_general_what_is_an_external.htm&language=en），以便可以通过侧栏搜索而不是使用高级搜索进行搜索 （https://help.salesforce.com/HTViewSolution?id=000004299）。

使用Salesforce Data Loader更新现有联系人记录。 - 保持流程活跃。 - 仅将id作为csv文件导入所有联系人数据。 - 更新匹配为Id的联系人数据。 - 因此，当进程处于活动状态时，它将修改所有联系人数据并更新新的文本生日值。