SSIS CRM11 upsert记录

Question

任何人都可以帮我使用kingswaysoft crm连接器在CRM11中保存记录吗？

我有一张excel表，其中包含员工编号和其他详细信息，而不是任何guid。我需要在CRM11中插入或更新这些数据。

我们是否需要guid来更新记录。没有guid我们是否可以根据员工人数进行更新？如果是，那么如何通过CRM连接器使用员工编号获取guid？

这里需要DEPARTMENT实体详细信息，基于excel表中提供的名称，基本上需要LOOKUP。是否可以通过CRM连接器获取其他实体详细信息，而不是直接指向sql数据库？

Answer 1

我们（我为KingswaySoft工作）支持手动指定的字段用于Upsert操作。这是一个相对简单的配置。您基本上选择 Upsert 作为CRM目标组件的常规页面上的操作，然后将“手动指定”作为Upsert / Update匹配条件。之后，您将前往Columns页面以选择成为Upsert键字段的匹配字段。如果您设置此类手动Upsert，则无需担心GUID（并且您不应该为了安全而映射主键字段）。当Upsert操作发生时，我们实际上首先根据您选择的匹配字段查找键值，如果没有找到匹配则会创建新记录，我们的组件将在默认情况下返回新创建的记录ID输出。如果找到匹配项，我们使用查找操作中的GUID值来执行更新。

如果必须基于查找（或相关）实体中的字段执行Upsert，则必须采用不同的方法（如上面我们团队所建议的那样），您将使用SSIS Merge Join组件。我们的想法是，您使用CRM源组件从CRM中读取。源组件将使用FetchXML查询，该查询通过与要提取键值的查找（或相关）实体连接而从目标实体读取。在合并连接组件之后，您将知道是否找到匹配项。如果未找到匹配项，则您将发送到目标组件以执行“创建”操作。否则，如果找到匹配项，则将其发送到执行“更新”操作的目标组件。合并连接组件将执行左连接。

希望这会有所帮助。如果还有其他任何我们可以提供的帮助，请随时告诉我。

Answer 2

你看过Help Manual了吗？您可以找到有关如何使用目标组件将数据写入目标Microsoft Dynamics CRM服务器的说明。

我们的CRM目标组件支持Upsert操作，如果可以找到匹配，它将更新CRM中的任何现有记录，否则创建新记录。

选择“更新/ Upsert”操作时，支持四种匹配选项：主键，CRM重复检测，手动指定，备用键。

如果您不知道GUID值并且希望根据员工编号执行Update / Upsert，则可以使用手动指定匹配条件。

我们的CRM工具包使用CRM Web服务与CRM通信，我们不直接使用您的SQL数据库。

要根据Excel中的名称执行LookUp，您可以使用SSIS Merge组件查找Excel工作表中记录的部门详细信息。

希望这有帮助，如果您有更多问题，请随时与我们联系。

Answer 3

Up 2011并不存在于CRM 2011中，因此您需要在两个操作中手动执行此操作：

1. 根据员工编号检索，然后
2. 如果存在=＆gt;更新，否则，创建