Sage CRM - 可以使用Quote实体的工作流程吗？

Question

正如标题所说，有可能吗？

我已经读过某个地方工作流可供所有主要实体使用（报价是主要实体，对吧？）但后来我读到，由于报价实体工作流程的复杂性不可用。

无非我发现了这个

Sage CRM Community

其中说要更改Custom_SysParams中的某些值以使其正常工作

Answer 1

是的，报价是主要实体。

完全有可能向他们添加工作流程，但默认情况下不行。没有用于激活报价或订单工作流程的内置设置，但有隐藏设置。

首先，执行SQL备份。

接下来，在SQL中运行这三个查询：

UPDATE custom_sysparams SET parm_value = 'Y' WHERE parm_name = 'Workflowquotes'
UPDATE custom_sysparams SET parm_value = 'Y' WHERE parm_name = 'Workfloworders'
UPDATE custom_sysparams SET parm_value = 'Y' WHERE parm_name = 'AllowWorkflowForQA'

这将激活报价和订单的工作流程。但是，在完成IISReset之前，它不会生效。

在IISReset之后，登录CRM并转到：

Administration -> Advanced Customisation -> Workflow

创建新的工作流程（暂时不启用它）。 添加规则并确保选择＆＃34;引用＆＃34;作为规则表或选择报价视图。启用规则，然后保存。

将其添加到工作流程并激活工作流程。

创建一个新的Quote，您应该会看到工作流规则。

N.B。您不会看到现有报价的工作流程规则。只有在创建新记录时才会链接工作流程。