团队中用户的访问权限

Question

我的团队中的用户可以访问潜在客户，商机和帐户实体的特定字段。我的团队用户很少，他们只需要访问关于潜在客户和机会实体的字段而不是帐户？

我认为我在字段上使用字段级安全性来实现这一点，具有字段级安全性将影响系统中的其他功能。有关如何实现这一目标的任何想法？

Answer 1

打破CRM安全级别：

1. 角色级别 - 实体级别（例如访问潜在客户而非营销列表）
2. 记录级别 - 读/写/访问（例如读取潜在客户记录但不修改它们）
3. 字段级别 - 字段级别显示/隐藏（例如，隐藏某些用户或团队的潜在客户帐户字段）。

在您的情况下，它取决于定义访问的内容（更多的是不需要查看或不应该看到的情况）。如果只是一组用户的情况下不必处理某些字段，则为不同的团队使用不同的CRM表单，如果是这样的话，他们就不应该看到数据使用字段级别的安全性。

这也有希望回答“现场级安全性会影响系统中的其他功能吗？”问题是，如果实施了字段级安全性，那么受限制读取的字段将不会显示在未分配字段级安全配置文件的用户的高级查找查询或报告中。此外，一旦您确保了该字段的安全，每个新用户或团队都需要分配字段级安全配置文件，否则他们将无法看到该字段。