报告有多少人已从不合格的领导转变为合格的领导

Question

我对CRM开发很新;如果有人能帮我在Micosoft CRM在线创建以下报告，我将不胜感激。

  

“报告过去一周有多少人从不合格领导转为合格领导”的报告

这也是我可以用报表向导或报表服务器做的事情吗？问题是我不知道如何才能访问潜在客户的状态转换日期。我无法在主要实体中看到有关此问题的任何字段。

在Dynamic CRM中创建报告的最简单方法是使用报告向导。 当标记为合格的潜在客户将被关闭并将转换为机会/联系等其他实体。 我想到的第一个解决方案是在引导实体上使用报表向导并在status=”qualified”中过滤，然后在报表中选择转换日期之类的列。

但是，导致实体中没有任何可用于此目的的字段。

我需要一种解决方法来检索此信息（主要转化数据），以便能够进行上述报告。

Answer 1

听起来你正朝着正确的方向前进：

  

首先想到的解决方案是使用关于潜在客户的报告向导   实体并在status =“qualified”中过滤，然后选择一个列   转换日期在报告中。

就你可以使用的字段而言：

• 制作一个新的，然后使用工作流程在潜在客户合格时填充该字段。
• 如果您确定没有其他任何内容可以在合格后修改潜在客户，则使用已修改。
• 使用与潜在客户关联的合格机会的创建日期。