活动是否可以引用联系人/帐户和事件

Question

我有自定义活动，而客户希望拥有＆＃34; AboutObjectId＆＃34;提及帐户或联系人。 但也想要一个事件的参考。 这可能吗？如果是这样，我正在寻找什么样的特性/方法。

Answer 1

您可以在CRM中设置有关已启用活动的任何实体的活动。开箱即用的帐户，联系人和案例（事件的显示名称）都是启用活动的实体。

我们谈论自定义活动并不重要：可以针对任何启用了活动的实体设置任何活动。

因此，您应该已经能够将ConcerObjectId设置为Account，Contact或Case（尽管一次只能设置一个）。

根据我的理解，您希望在同一个CustomActivity上查找Account或Contact，同时引用Case。不可能有多个关注风格的字段。相反，您可以将Case中的正常1：N关系添加到CustomActivity，并将其添加为CustomActivity表单上的查找字段。通过这种方式，关联字段将用于帐户/联系人，而查找将用于案例。

Answer 2

我接近这个的方式是About对象是主要参考。然后，我为其他关系设置辅助查找。例如：

• 自定义活动与此联系人有关
• 它还与自定义实体相关，因此在那里进行查找并为自定义实体设置。
• 它也与案例有关，因此与Case建立了单独的1：N关系，其查找设置为该案例。

此处的附加好处是用户可以决定其他关系是什么。然后，当您在自定义实体和大小写（我的示例）上设置网格时，您将关系设置为其他查找而不是相关。