SugarCRM 5 - 在帐户面板中创建发票的子面板

Question

我正在定制SugarCRM 5，在我的 SugarCRM数据库中，我收到了从我们的ERP导入的所有发票。现在，我想知道是否可以在帐户面板中创建一个新的子面板而无需编辑原始的SugarCRM文件，以便我的客户发票索引在该界面中可见。

Answer 1

上次检查时，您可以使用module builder扩展界面。从5.0（或者可能是4.x）开始，Sugar添加了所有这些API，这将使您能够扩展SugarCRM而不会入侵它并在下次升级时丢失它。

希望有所帮助！

Answer 2

您可以使用Module Builder创建新模块 - 发票，然后在帐户和发票之间添加关系。子面板将同时显示 - 帐户和发票，无需任何编码。您应该使用Module Builder再次自定义列。

Answer 3

如上所述，创建发票模块以保留所有发票，但在导入之前与帐户建立关系并在导入时映射帐户字段，以便发票自动连接到子面板并显示

Answer 4

基本上，帐户名称应该是新发票模块中的相关字段（基于类似字段的QUOTES创建模块。一旦创建模块（如此简单，您几乎可以在ADMIN部分）和您喜欢的字段（使用Studio）只需添加RELATED字段帐户名称，子面板将在您的ACCOUNTS模块中建立，发票将神奇地填充，特别是如果您使用导入功能重新安装它们CSV文件（电子表格）。

Answer 5

您只需在两个模块中提供关系，即可在帐户模块详细信息视图中创建子面板。创建从“帐户”模块到“发票”模块的一对多关系。