我正在使用Zapier在Salesforce中寻找联系人和潜在客户。如果某个人未被列为联系人且未列为潜在客户,那么我想创建一个潜在客户。
当在联系人中找不到该人时,测试zap停止。如果没有找到记录,我想采取行动(搜索结果为空)。有没有办法用Zapier步骤做到这一点?
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您的触发器必须专门查找不联系人或潜在客户的人,并将其返回,以便后续操作可以使用它。如果你的触发器只返回所有人(无论他们是联系人还是潜在客户),那么你需要一个Zapier过滤器或“搜索”步骤来缩小哪些数据继续进入zap的“动作”步骤。
答案 1 :(得分:0)
这是一个对我们有用的解决方案。
Zap#1 - 如果未找到联系人记录,则创建潜在客户
Zap#2 - 如果找到则更新联系人记录