如果在Salesforce中找不到记录,如何继续Zapier zap?

时间:2016-06-07 15:22:36

标签: salesforce zapier

我正在使用Zapier在Salesforce中寻找联系人和潜在客户。如果某个人未被列为联系人且未列为潜在客户,那么我想创建一个潜在客户。

当在联系人中找不到该人时,测试zap停止。如果没有找到记录,我想采取行动(搜索结果为空)。有没有办法用Zapier步骤做到这一点?

2 个答案:

答案 0 :(得分:0)

您的触发器必须专门查找联系人或潜在客户的人,并将其返回,以便后续操作可以使用它。如果你的触发器只返回所有人(无论他们是联系人还是潜在客户),那么你需要一个Zapier过滤器或“搜索”步骤来缩小哪些数据继续进入zap的“动作”步骤。

答案 1 :(得分:0)

这是一个对我们有用的解决方案。

Zap#1 - 如果未找到联系人记录,则创建潜在客户

  1. 搜索SF联系人
  2. 如果找不到,请创建新的联系人,但使用"虚拟/占位符数据"填充联系人记录。 (LastName ="占位符" FirstName =" Zapier")
  3. 然后继续下一步,使用表单中的数据创建一个潜在客户(或者您需要的任何触发输入)
  4. Zap#2 - 如果找到则更新联系人记录

    1. 搜索联系
    2. 如果找到,请更新联系人记录
    3. 过滤如果找不到,则Zap结束