使用Excel工作表和自定义标识

Question

我必须将数据从外部系统导入CRM实例。外国系统具有联系人或帐户的ID（CRM中也存在公共标识符）。

我想知道是否可以通过SQL Management Studio简单地提取数据，将其粘贴到Excel文件中，通过数据管理上传该文件并让CRM识别某个列（公共标识符）作为密钥，并更新我计划上传的Excel文件中的所有其他字段。

例如，在我说的外国系统中我有：

ClientID    ValueNotPresentInCrm
344555      Bleh

目前，在CRM中，我有

accountid                             xmr_clientid    xmr_ValueNotPresentInCrm
24436EDB-9CFA-E511-80C0-00155D7B5806  344555

显然，我想更新xmr_ValueNotPresentInCrm列。

这甚至可能吗？

Answer 1

CRM中有两种不同的Excel上载方式。

1. 创建新记录。
2. 更新现有记录。

您需要使用选项2，这涉及下载包含现有记录的Excel文件（实际上是XML），在Excel中进行更改，再次上传文件。

它有点长，但是最简单的解决方案。 PowerObjects has a nice tutorial here

Answer 2

我还会看一下SDK中的Configuration Migration工具。它允许您在导入时指定唯一性条件（请参阅step 12），这对您的方案特别有用。

还有一个名为Dynamics CRM Configuration Data Mover的开源自定义工具，您也可以发现它很有用。它与您的场景不太相关，因为它似乎没有等效的唯一性条件功能，但它仍然值得注意。