创建列表或视图，显示与其他用户共享的客户

Question

我是Dynamic CRM的新手。

我想创建一个视图或列表，显示哪些客户与哪个用户共享，以及谁是该客户的所有者。

有办法吗？

Answer 1

设置联系人（或根据您称为“客户”的帐户）及其各自所有者的视图很简单。将已共享的用户置于视图中并不是那么简单，因为可以共享的人数没有限制（记录与共享之间存在1：N的关系，并且视图无法显示关系的N侧的项目）。

例如，如果要设置联系人及其所有者的个人视图，请转到“高级查找”，在“查找”框中选择“联系人”，然后单击编辑列并添加“所有者”字段。然后只需保存为视图并将其命名为您想要的任何名称。 （系统范围的视图工作方式类似，但您可以通过自定义而不是高级查找来创建它。