通知用户需要更新的帐户的最佳方式？

Question

我正在使用Microsoft CRM 4.0。我目前有许多帐户需要由分配给该帐户的销售人员进行更新。什么是通知用户更新的最佳方式？此外，如果还有一种方法可以通知我任务已经完成，那就太好了。我认为最好的方法是通过工作流程，但它不允许我一次选择多个帐户来通知用户，哪些需要更新。我也有移动访问CRM。

Answer 1

你走在正确的轨道上。您可以使用工作流程的组合来完成此任务。我不知道他们需要更新到底是什么，但是你可以创建一个名为new_isrecordupdated的标志，然后创建等待直到需要更新的字段发生变化的工作流程。如果是，您可以将该标志设置为true。然后让另一个工作流休眠X天并验证该字段是否为false，如果是，则向用户发送电子邮件。

如果您需要他们来完成任务，那么如果工作流程涉及某个帐户，则工作流程将需要处理这些任务。在状态更改已完成时，将标志更新为false。

同样，我不确定你要求他们更新什么，所以我不能100％确定这是你需要的。

Answer 2

根据您谈论的帐户数量，您可能希望计划的控制台应用程序找到仍需要关注的所有未完成帐户。然后，它可以为每个销售人员每天创建一封电子邮件，其中包含指向仍需要关注的每个帐户的链接。

您还可以获得一份每日报告，告知您哪些帐户已更新，哪些帐户仍需更新。

这些可以通过预定的应用程序或SSRS报告来完成。

此外，为销售代表添加一个视图会很有帮助，这些销售代表向他们展示了他们需要更新的完整帐户列表。您还需要一个按指定所有者排序的类似视图。

通过这种方式，您可以收到通知，但如果发生了很多这样的通知，您就不会发出滥用通知，并且您可以通过简单的一瞥来查看您和您的销售人员看到的所有优秀信息。

您可能需要一个布尔值来将帐户设置为需要更新，然后您可以使用插件重置该标志，只要所有者更新它并设置上次更新日期。这将为您提供将帐户标记为需要更新的字段，并且日期将允许您查看其所有者已更新了哪些帐户。