默认情况下，在编辑模式下查看帐户时，您可以访问包含帐户和/或销售部门购买的产品的商机，发票和报价。
我正在尝试确定在哪里存储，显示和使用帐户也有订阅的产品。
我可能不了解实施情况，但似乎应该在根帐户管理窗口之外直接显示“产品”选项，该窗口将向用户显示该帐户已购买的所有产品。
我们正在努力将其与我们的生产跟踪系统相结合，产品销售可以来自其他渠道，这些渠道不会首先通过CRM。此产品订阅不适用于商机，报价或发票模型，因为它们是通过公共网站，门户网站等工具自动购买的确认定期销售。
通过在CRM中启用此跟踪，我们可以使用高级查找功能来促进后续销售和营销工作。
示例：查找订阅了模型A的所有人，以便我们可以通知他们新的假日活动，他们可以在所有加载项上获得10％的折扣。
我认为这是一种常见的情况，但我想更好地了解如何在Microsoft CRM世界中解决这个问题。
提前谢谢。
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关于CRM，可以创建具有您问题中描述的关系的自定义实体。
因此，在CRM中，您可以创建一个名为Product的新实体，并使用Account定义多对一关系。在此过程中，您将能够定义关系行为，例如级联规则。
不建议直接与CRM数据库交互，但是您可以通过Web服务访问平台相关服务，通过调用此服务上的方法，可以从您的公共网站创建条目。
答案 1 :(得分：0)
假设这是一份报告，不需要互动：
创建一个报告，可以使用SSRS显示所需形式的记录
在CRM中发布并在IFRAME中显示具有过滤开放帐户记录的适当参数。
这就是全部！