从Excel大量更新字段

Question

大规模更新实体字段的常用方法是使用Dynamics CRM的导出/导入功能：

1. 您可以使用AdvancedFiend功能选择感兴趣的记录。
2. 通过导出功能将它们导出到Excel（启用选项“通过包含所需的列标题使此数据可用于重新导入”）。
3. 更新Excel表格中的单元格。
4. 使用Dynamics CRM的导入功能再次导入该工作表。

现在我有一个包含列（字段）和行（记录）的Excel工作表，其中包含实体“联系人”的数据 - 但此工作表不是来自Dynamics CRM，而是手动创建的。标题可能如下所示：

| contactid | firstname | lastname | birthdate | fax |

如您所见，我有联系人及其相关字段的contactid（主键）。工作表中的所有联系人已存在于CRM中，需要更新。

问题： 如何在不编写单个工具的情况下使用Excel工作表的数据更新CRM，但是使用CRM的标准功能（导入，工作流程等）？ 再次：之前未从CRM导出工作表。

最诚挚的问候， 迈克尔

Answer 1

有一天在Dynamics社区论坛的这个帖子中提出了一个非常类似的问题，并详细回答：

https://community.dynamics.com/crm/f/117/t/182988

tl; dr：创建一个自定义实体，其中包含查找联系人，将日期导入到该联系人，并使用工作流将相关字段复制到联系人记录。

或导出所有要重新导入的联系人（包含您需要更新的列），填充您需要更改和重新导入的记录的数据。导入过程将删除任何未更改的行。

Answer 2

不幸的是，CRM中的导入过程要求您满足流程指定的标准格式。因此，您可以手动转换Excel工作表以满足标准，编写工具来执行此操作，或搜索已编写的工具。